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16日强势板块分析:5G概念掀涨停潮 氢能源概念表现活跃

发布时间:2019-04-16 14:25    来源媒体:证券时报

4月16日,两市股指早盘弱势震荡,午后大幅拉升。盘面上看,5G概念、氢能源、稀土板块、工业大麻等题材走势活跃,金融、有色、煤炭等板块均走强。具体来看:

1、5G概念

5G概念今日盘中走势强劲,截至发稿,吴通控股、春兴精工、超声电子、富春股份、南京熊猫、广和通、万马科技、世嘉科技、广哈通信、华脉科技、宜通世纪、中兴通讯等涨停。

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爱建证券指出,全球5G竞赛已经启动,各国纷纷加速5G建设,发放频谱以及推动5G投资。我国5G建设也正在进行中。2019年中国移动将建设3 万-5万个5G基站,总投入规模不会高于2018年的资本开支水平。中国电信5G建设方面投入预算为90亿元。中国联通约60亿-80亿元将投入5G组网。从产业链来看,目前5G相关的天线,射频器件厂商均订单饱满,有望在今年下半年看到通信板块业绩回升。而随着5G的到来,国产5G机将首先受益于5G换机潮,相关的消费电子厂商同样值得关注。重点推荐国内设备商集采领先的光通信龙头烽火通信,硅光子芯片自主知识产权光迅科技,物联网模组龙头高新兴。

2、氢能源

氢能源概念今日盘中再度走强,截至发稿,力帆股份、全柴动力、中泰股份、凯龙股份等涨停,雄韬股份涨逾7%。

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近日,国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。再次提出“推动充电、加氢等设施建设”,并确定财政部、工业和信息化部、国家发展改革委、商务部、交通运输部、住房城乡建设部、国家能源局等按职责分工负责。

继“推动充电、加氢等设施建设”在两会被写入《政府公司报告》以来,相关氢能利用政策的推动在持续进行。2019 年新能源补贴政策要求取消针对电动车的地方补贴,转为用于支持充电(加氢)基础设施建设。3 月 28 日李克强总理在亚洲博鳌论坛提出要加快发展氢能源等新兴产业。此次国务院发文要求明确加氢设施建设的部门职责分工,有望打破加氢站建设发展过程中归口管理不明确,审批流程复杂的桎梏。在推动国内新能源发展过程中起到重要作用的顶层设计将得到进一步完善,做为氢能利用基础设施的加氢站建设有望加速推进。

渤海证券认为,随着加氢站建设政策的逐步完善及未来燃料电池汽车补贴政策推出,整个产业链将迎来良好的投资机会。我们将持续关注两类标的,一是资产实力优异,主业效益良好,燃料电池产业链相关环节已经实现商业价值的公司,推荐美锦能源,雄韬股份,雪人股份。二是在加氢站建设环节率先受益的公司,推荐厚普股份,京城股份,滨化股份。

3、稀土板块

稀土板块今日盘中震荡走高,截至发稿,中钢天源涨停,中科三环、北矿科技、横店东磁、有研新材涨幅超6%,安泰科技、江西铜业涨幅超5%。

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中金公司认为,2016年底以来,中国加强了对违法违规稀土产能的清出并暂停新矿审批,行业集中度进一步提升。2018年开始由于国内重稀土供给相对紧缺,中国增加缅甸进口,并首次成为稀土净进口国。但近期缅甸稀土进口可能受限,国内过剩局面有望得到改善。

天风证券指出,近期腾冲海关稀土进出口情况持续发酵,为期五个月的方案之后进口风险可能持续。短期进口原料或出现紧张,中重稀土价格上涨通道打开。需求不必过分担忧,细分领域有望保持较高增速。再次强调重视高风险偏好高弹性品种。关注五矿稀土、广晟有色、盛和资源、厦门钨业、北方稀土。

4、工业大麻

工业大麻概念今日早盘再度拉升,截至发稿,方盛制药、福安药业、岳阳林纸等涨停,紫鑫药业涨幅超9%,福日电子涨逾5%。

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消息面上,4月15日,紫鑫药业公告,拟在吉林省通化市柳河县设立全资子公司吉林紫鑫汉麻研发有限公司,由其逐步承接荷兰全资子公司Fytagoras在国外工业大麻技术领域的研发成果,更好地确立公司在国内工业大麻领域的技术优势。

坐拥大量林地资源的岳阳林纸同日晚间公告称,与中国农业科学院麻类研究所签署了《技术服务合同》,公司将委托中国农业科学院麻类研究所对一年生麻类作物进行规模化高效种植方面的专业技术指导和专项技术服务。

华泰证券指出,工业大麻在纺织、医疗、食品等下游空间广阔,欧睿国际预计2025年全球合法大麻市场规模将达到1660亿美元。2018年全球范围内对于工业大麻监管政策边际放宽和资本加速涌入带动了从海外延伸至国内的大麻行情。研发水平影响成本端,花叶加工许可证稀缺,两者共同构成工业大麻公司的护城河。近期工业大麻概念热炒相关个股涨幅已较高,下一阶段投资建议去伪存真,优先布局全产业链公司。

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